YESbusiness in Claude und ChatGPT | Schweizer Buchhaltung mit Ihrem KI-Assistenten

Ihre Buchhaltung im Assistenten, mit dem Sie schon sprechen. Fragen Sie Claude oder ChatGPT, wie Ihr Jahr läuft, geben Sie ihm einen Beleg zum Verbuchen oder eine Bankdatei zum Importieren – und behalten Sie bei jeder Buchung das letzte Wort. Der Konnektor funktioniert mit Claude.ai, ChatGPT, Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code und jedem anderen MCP-Client.

So funktioniert es

Verbinden. Fügen Sie YESbusiness in Ihrem Client hinzu – aus dessen Verzeichnis oder mit der Adresse des Konnektors – und melden Sie sich mit Ihrem YESbusiness-Konto an.
Festlegen, was er darf. Auf dem Einwilligungsbildschirm wählen Sie die Gesellschaften, eine Rechtestufe (Lesen, Buchen mit Bestätigung oder Selbständig innerhalb einer Betragsgrenze) und ob Ihre Belegdateien gelesen werden dürfen.
Fragen. Der Assistent liest Ihre Bücher und bereitet Buchungen vor. Mit Bestätigung übernehmen Sie jede mit einem Klick – auf der Karte im Chat oder in der App. Selbständige Buchungen werden direkt verbucht und lassen sich jederzeit rückgängig machen.

Zur Schritt-für-Schritt-Anleitung

Was der Assistent kann

Den ganzen Buchhaltungszyklus eines Jahres, mit denselben Rollenprüfungen und derselben Abgrenzung pro Gesellschaft wie die App:

Jede Zahl und jeden Bericht lesen: Bilanz, Erfolgsrechnung, Kontoauszug, MWST-Abrechnung, offene Kundenrechnungen, Monatsflüsse und Analysen pro Konto oder Gegenpartei.
Berichte und Auszüge als Download-Link exportieren.
Belege und Banktransaktionen verbuchen – mit Ihrem Klick oder selbständig unter Ihrer Grenze.
Bankdateien (CAMT.053, MT940) und Buchungstabellen importieren, mit einer Prüfung, bevor etwas geschrieben wird.
Ihre Buchungsregeln anwenden sowie Konten, MWST-Codes, MWST-Perioden, Kostenstellen und Geschäftsjahre verwalten, einschliesslich Jahresabschluss.
Schweizer Buchhaltungskonventionen erklären – Kontonummerierung, MWST-Codes, Buchungsregeln – so wie der Assistent in der App.

Was mit Absicht in der App bleibt

Einmalige oder sicherheitsrelevante Schritte sind keine Buchhaltung; der Konnektor rührt sie nie an:

Eine Gesellschaft und ihren Kontenplan anlegen.
Eine Bank verbinden (EBICS, Wise, Stripe): Geheimnisse und Bankbriefe.
Abonnement und Rechnungsstellung. Über den Konnektor wird nichts verkauft.
Mitglieder, Einladungen und Treuhandmandate.
Eine Gesellschaft löschen, und die Kundenfakturierung (der Konnektor liest nur offene Forderungen).

So gebaut, dass Sie die Kontrolle behalten

Drei Rechtestufen, nie über Ihrer Rolle

Lesen; Buchen mit Bestätigung, bei dem der Assistent vorbereitet und Sie klicken; Selbständig, bei dem er direkt verbucht. Ein Betrachter kann nur Lesezugriff gewähren; Schreiben braucht die Rolle Buchhalter oder Administrator.

Eine Betragsgrenze für selbständige Buchungen

Den Höchstbetrag pro Buchung legen Sie beim Verbinden fest. Darüber fällt der Assistent auf einen Vorschlag zurück, den Sie bestätigen. Selbständige Buchungen landen nie in einem abgeschlossenen Jahr, und der Konnektor löscht nie etwas.

Alles aufgelistet, alles rückgängig zu machen

Jede von einem Assistenten geschriebene Buchung trägt den Namen des Clients und erscheint in der KI-Aktivität der Gesellschaft, wo Sie eine oder viele mit einem Klick rückgängig machen: Entwürfe werden gelöscht, abgeschlossene Buchungen storniert.

Ihr Anbieter bearbeitet Ihre Daten

Was Sie Claude oder ChatGPT fragen, geht zu Anthropic oder OpenAI nach deren Bedingungen, ausserhalb der Zusage zur Bearbeitung in der Schweiz und der EU, die für den App-Assistenten gilt. Belegdateien werden nur geteilt, wenn Sie das Kästchen markieren. Die Datenschutzerklärung führt es aus.

Protokolliert, Freitext nur als Länge

YESbusiness zeichnet jeden Aufruf auf – Werkzeug, Gesellschaft, Zeit, Ergebnis – und speichert von Freitexten nur die Länge. Verbindungen lassen sich jederzeit unter Einstellungen → Verbundene Apps widerrufen.

Datenschutzerklärung, verbundene KI-Assistenten

Funktioniert mit

Claude.ai im Web und auf dem Telefon, ChatGPT, Claude Desktop, Claude Code, Cursor, Visual Studio Code – und jedem anderen Client, der MCP über HTTP mit OAuth spricht. Die Anleitung zeigt die Schritte für jeden.

Anleitung öffnen

Fragen

Kostet der Konnektor extra?

Nein. Er ist in jedem YESbusiness-Abonnement enthalten; ein KI-Plan ist nicht nötig. Den Anbieter Ihres Assistenten bezahlen Sie für dessen Dienst, wie bisher.

Wer kann einen Assistenten verbinden?

Jede Nutzerin und jeder Nutzer mit einem aktiven Abonnement für mindestens eine Gesellschaft. Die Rechte, die Sie gewähren können, übersteigen nie Ihre eigene Rolle: Ein Betrachter gewährt nur Lesezugriff, ein Buchhalter oder Administrator kann auch Buchungen erlauben.

Kann der Assistent meine Bücher löschen oder ändern, ohne dass ich es merke?

Nein. Er löscht nie etwas und schreibt nie in ein abgeschlossenes Jahr. Auf der Standardstufe wartet jede Buchung auf Ihren Klick; im selbständigen Modus bleibt sie unter der Grenze, die Sie gesetzt haben, und alles, was er schreibt, ist in der KI-Aktivität aufgelistet und rückgängig zu machen.

Sieht der Assistent meine Belege?

Nur wenn Sie auf dem Einwilligungsbildschirm «Lesen meiner Belegdateien erlauben» markieren. Ohne das sieht der Assistent die Buchungen und die Dokumentnamen, nicht den Inhalt der Dateien.

Probieren Sie es mit Ihren eigenen Büchern

Verbinden Sie sich in zwei Minuten mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung, oder erstellen Sie zuerst Ihr YESbusiness-Konto – jeder Plan enthält den Konnektor.

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